Flynn Group, le plus grand opérateur de franchisés au monde, envisage une vente, selon des sources

Flynn Group, le plus grand exploitant franchisé de restaurants et de clubs de fitness au monde, envisage de vendre une participation majoritaire qui pourrait le valoriser à plus de 5 milliards de dollars, dette comprise, selon des sources proches du dossier.

Flynn Group, qui exploite les franchises Applebees, Taco Bell, Panera Bread, Arby’s, Pizza Hut, Wendy’s et Planet Fitness, travaille avec Bank of America sur un processus de vente, ont indiqué les sources.

Flynn Group, basé à San Francisco, génère plus de 450 millions de dollars de bénéfice annuel avant intérêts, impôts et amortissements, selon les sources.

Des sociétés de capital-investissement et des fonds souverains font partie des prétendants à la participation majoritaire mise en vente, ont ajouté les sources, qui ont requis l’anonymat car l’affaire est confidentielle.

Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (OTPP) et la société de capital-investissement Main Post Partners, qui sont des investisseurs dans Flynn Group, pourraient vendre une partie de leurs participations et rester investis à la suite d’un accord, selon les sources.

Les dirigeants de Flynn Group, qui sont également des actionnaires importants, pourraient faire de même, ajoutent les sources.

OTPP détient environ un tiers de Flynn Group, Main Post en possède un peu plus d’un tiers et la direction de Flynn possède le reste, ont indiqué les sources.

Les représentants de Flynn Group, de l’OTPP, de Main Post et de Bank of America ont refusé de commenter.

Fondée en 1999 par l’investisseur immobilier commercial Greg Flynn, la société éponyme exploite plus de 2 600 restaurants et clubs de fitness aux États-Unis et en Australie, générant plus de 4,5 milliards de dollars de ventes annuelles, selon son site Internet.

En 2014, le RREO a investi environ 300 millions de dollars dans l’entreprise, la valorisant à plus d’un milliard de dollars.

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