La société chinoise de dispositifs médicaux Mindray envisage un accord de 927 millions de dollars pour contrôler APT Medical

La société chinoise de dispositifs médicaux Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics a annoncé qu’elle prévoyait un accord de 6,65 milliards de yuans (927 millions de dollars) pour prendre le contrôle d’APT Medical afin de se développer dans les activités liées aux maladies cardiovasculaires.

Une unité en propriété exclusive de Mindray achètera une participation de 21,12 pour cent dans APT Medical auprès des actionnaires actuels, y compris des fonds liés à la société d’investissement en capital-risque Qiming Venture, pour 6,65 milliards de yuans, a annoncé dimanche Mindray.

L’unité Mindray deviendra l’actionnaire majoritaire d’APT Medical après la transaction, selon un dossier déposé par Mindray à la bourse de Shenzhen.

Les principaux produits d’APT Medical comprennent des cathéters destinés à être utilisés en électrophysiologie, un domaine qui consiste à mesurer les anomalies du système électrique du cœur, et des gaines destinées à être utilisées dans les traitements invasifs du blocage des vaisseaux sanguins périphériques.

L’achat d’une participation de 21,12 pour cent a fixé le prix de chaque action d’APT Medical à 471,12 yuans, soit une prime de 30,67 pour cent par rapport au dernier cours de clôture d’APT Medical de 360,53 yuans le 26 janvier.

Les actions de Mindray ont chuté de 3,27 pour cent à 275,02 yuans lundi, tandis que le prix d’APT Medical a bondi de 16,77 pour cent à 421 yuans avant de se réduire à un gain de 6,5 pour cent.

Mindray a déclaré que l’accord était en attente de l’approbation de l’organisme de surveillance anti-monopole chinois.

Cela implique également que l’unité Mindray paie 1,3 million de yuans pour une participation de commandité de 0,12 pour cent dans le fonds d’investissement Zhuhai Tongsheng, qui détient une participation de 3,49 pour cent dans APT Medical, tandis que Mindray détiendra une participation de commanditaire de 99,88 pour cent dans Zhuhai Tongsheng.

En combinant toutes les parties de l’accord, la transaction valorise APT Medical à 30,2 milliards de yuans, soit une prime de 25 % par rapport au cours de clôture du 26 janvier, selon un dossier distinct de Mindray publié dimanche qui ne fournissait pas de calcul détaillé.

APT Medical, dont les activités à l’étranger n’ont contribué qu’à 11 % de son chiffre d’affaires total en 2022, espère que cet accord l’aidera à exploiter le réseau de vente à l’étranger de Mindray, qui compte plus de 50 filiales en dehors de la Chine, selon le dossier.

Le marché plus large des dispositifs médicaux en électrophysiologie et dans les traitements interventionnels des vaisseaux sanguins en Chine est toujours dominé par des concurrents étrangers tels que Johnson & Johnson et Abbott Laboratories, a déclaré APT Medical dans son rapport semestriel 2023 en août.

Mindray ne dispose actuellement pas de produits internes dans les domaines spécifiques spécialisés par APT Medical, bien qu’elle dispose de certains produits qui peuvent être utilisés pour soutenir le diagnostic des maladies cardiovasculaires de manière plus large.

Les acquisitions majeures de Mindray ces dernières années incluent un accord de 545 millions d’euros (591,00 millions de dollars) pour la société finlandaise HyTest Invest Oy, annoncé en 2021.

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