L’industrie de la viande d’origine végétale est toujours prête à croître, selon les experts

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Les experts du secteur affirment que les produits carnés à base de plantes connaîtront encore une forte croissance à l’avenir.Nam Y. Huh/La Presse Canadienne

Cela fait plus de cinq ans que A&W a commencé à vendre des hamburgers Beyond Meat à des clients désireux de voir si les galettes pourraient rivaliser avec leur bœuf bien-aimé.

La chaîne de hamburgers a épuisé ses galettes lors de son lancement, après avoir sous-estimé le nombre de personnes qui voudraient les essayer. Le jour où Beyond Meat est devenu public au Nasdaq en 2019, le cours de son action a augmenté de 163 pour cent.

Cependant, ces jours-ci, les actions de Beyond Meat se négocient à une fraction de leur plus haut de 2019.

Depuis l’enthousiasme suscité par le hamburger sans bœuf d’A&W et l’entreprise qui le propose, l’industrie naissante de la viande à base de plantes a dû avaler une pilule amère : la croissance exponentielle anticipée par beaucoup ne s’est pas concrétisée.

Pourtant, les experts du secteur affirment qu’il y a encore une forte croissance à l’avenir pour les produits carnés à base de plantes – et plusieurs domaines dans lesquels le secteur a encore besoin d’investissements.

Le secteur de la viande d’origine végétale commençait à prendre son essor peu de temps avant qu’A&W ne fasse sensation en ajoutant le burger Beyond Meat à son menu, a déclaré Robert Carter, associé directeur du StratonHunter Group, précipité par une technologie révolutionnaire et une concentration accrue sur la santé et l’environnement chez les consommateurs.

« Il y avait tellement de battage médiatique au début et tout le monde était tellement excité », a déclaré Carter.

Les ventes américaines de produits carnés à base de plantes ont augmenté de 42 % entre mars 2016 et mars 2019, selon Nielsen. Ce n’était pas seulement un phénomène américain : au Canada, les ventes de produits à base de protéines végétales ont augmenté de 7 % au cours de l’année 2016-2017, selon un rapport de 2019 du Conseil national de recherches du Canada.

Au deuxième trimestre 2020, la société canadienne Maple Leaf Foods a enregistré une hausse de ses revenus, grâce à un gain de 41 % de son activité de protéines végétales. L’entreprise a racheté Lightlife Foods et Field Roast Grain Meat Co. en 2017 et a lancé en 2018 la filiale GreenLeaf Foods avec les deux marques de son portefeuille. Elle a annoncé des investissements dans des installations de transformation de ses produits à base de plantes.

Les attentes élevées quant à l’intérêt des consommateurs pour la viande d’origine végétale étaient particulièrement évidentes lorsque les entreprises de protéines traditionnelles comme Maple Leaf ont commencé à s’impliquer, a déclaré Carter : « Je dirais qu’elles couvraient leurs paris. »

Les ventes ont également augmenté lorsque la COVID-19 a frappé, a déclaré Bill Greuel, PDG de Protein Industries Canada, une organisation à but non lucratif qui reçoit un financement d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour investir dans la fabrication d’aliments et d’ingrédients à base de plantes. .

« Je pense que de nombreux consommateurs abandonnaient les repas au restaurant pour devoir cuisiner à la maison, et ils recherchaient de nouveaux produits et de nouvelles expériences », a-t-il déclaré.

Mais l’augmentation liée à la pandémie a peut-être obscurci la réalité, a déclaré Greuel : l’industrie de la viande d’origine végétale se développait à un rythme insoutenable. Les ventes ont commencé à prendre un tournant et certaines entreprises au cœur de l’industrie ont dû réévaluer l’ampleur de leurs investissements.

Selon la société d’études de marché Circana, les ventes au détail de substituts de viande fraîche aux États-Unis, comme les saucisses et les hamburgers, ont diminué de 21,5 % entre 2023 et le 8 octobre, tandis que les ventes de produits surgelés ont diminué de 6 %.

Le mois dernier, Beyond Meat a annoncé qu’elle supprimait 19 pour cent de ses effectifs hors production. La société a également déclaré qu’elle envisageait de se retirer de certaines gammes de produits et de modifier ses processus de tarification et de fabrication.

En 2021, les Aliments Maple Leaf ont annoncé qu’elle réévaluait son activité de protéines végétales.

« Nous assistons à un ralentissement marqué de la performance de la catégorie des protéines végétales, ce qui pourrait suggérer un changement systémique dans les taux de croissance extrêmement élevés attendus par l’industrie », a déclaré Michael McCain, alors président-directeur général, dans un communiqué de presse.

Les experts affirment que l’industrie de la viande d’origine végétale a encore beaucoup à améliorer.

Ellen Goddard, économiste agricole et professeure à l’Université de l’Alberta, estime que de nombreux produits ne sont pas tout à fait à la hauteur en termes de goût et de texture – ou de prix, qui sont devenus une priorité pour un plus grand nombre de consommateurs au cours des deux dernières années.

« Malheureusement, ils ont connu une période d’inflation très élevée alors que l’industrie décollait », a-t-elle déclaré.

Que les entreprises investissent de l’argent dans de nouvelles installations ou que les matières premières doivent quitter le Canada pour être transformées en produits alimentaires, l’étape de transformation rend la viande végétale plus chère pour les consommateurs que de nombreux produits carnés traditionnels, a déclaré Greuel.

Le Canada est le plus grand exportateur mondial de légumineuses comme les lentilles et les pois chiches, selon Pulse Canada. Malgré l’avantage de produire certains des ingrédients clés des alternatives à la viande à base de plantes, la capacité de transformation du pays pour les produits alimentaires à base de plantes a du mal à suivre la croissance du marché et la demande, a déclaré Greuel.

La majeure partie de la production canadienne étant exportée pour être transformée, les transformateurs canadiens émergents ont la possibilité d’étendre leurs opérations nationales, créant ainsi d’autres opportunités d’exportation et diversifiant l’économie canadienne, indique le rapport du Conseil national de recherches.

Les consommateurs soucieux de leur santé ont peut-être également été pris au dépourvu par des inquiétudes concernant la façon dont la viande végétale est transformée et ses niveaux de sodium, a déclaré Carter, une perception que Beyond Meat a annoncé son intention de contrer dans sa publicité.

L’une des plus grandes priorités de Protein Industries Canada à l’heure actuelle est d’encourager les investissements du secteur privé, a déclaré Greuel, ce qui peut constituer un défi : les installations de transformation coûtent plusieurs centaines de millions de dollars et représentent un investissement risqué à long terme.

Un rapport de septembre 2023 d’Ernst & Young pour Protein Industries Canada offrait des perspectives positives malgré les défis récents. À mesure que la population mondiale augmente, « les protéines végétales pourraient offrir une solution prometteuse pour une source alimentaire plus durable », indique le rapport.

Le marché mondial de la viande d’origine végétale pourrait atteindre entre 88,3 et 139,4 milliards de dollars d’ici 2035, selon le rapport, contre 16,5 milliards de dollars en 2021.

Les succès retentissants remportés par des sociétés comme Beyond Meat et Maple Leaf Foods MFI-T pourraient faire fuir les investissements au niveau institutionnel, a déclaré Carter, mais il pense que les petites entreprises continuent de stimuler l’innovation et la croissance. À terme, l’investissement global augmentera à nouveau à mesure qu’une trajectoire de croissance plus stable pour la viande d’origine végétale deviendra évidente, a-t-il prédit.

Selon le rapport du Conseil national de recherches, plus de 40 pour cent de la population s’efforce activement d’incorporer davantage d’aliments à base de plantes dans son alimentation.

Les gens veulent toujours réduire leur consommation de viande, a déclaré Carter, et il pense qu’à mesure que les conditions économiques s’amélioreront, ils recommenceront à s’intéresser davantage à la viande d’origine végétale.

L’intérêt pour les produits à base de plantes est stimulé par la jeune génération, qui est plus susceptible d’en manger régulièrement, a déclaré Goddard.

« Je pense que le message environnemental est très important pour la jeune génération », a déclaré Goddard.

Dans ses rapports sur les résultats de cette année, Maple Leaf a déclaré qu’il était peu probable que les taux de croissance très élevés prévus précédemment pour la catégorie des produits à base de plantes se concrétisent. Cependant, il prévoit une croissance pour la catégorie à un taux annuel moyen « modeste, mais toujours attractif » de 10 à 15 pour cent au cours de cette décennie.

L’industrie continue de croître, mais pas au rythme attendu par beaucoup, a déclaré Carter. Le secteur est désormais dans une période de stabilisation, a-t-il déclaré, avec « beaucoup plus de pistes » à parcourir.

« À mesure que la technologie, l’innovation et les profils de saveurs continuent d’évoluer, nous verrons cela continuer à voler des parts de marché à la viande traditionnelle. »

– Avec des fichiers de l’Associated Press

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