Nvidia recherche une opportunité de 30 milliards de dollars de puces personnalisées avec une nouvelle unité, selon des sources

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Le siège de Nvidia à Taipei, Taiwan, le 31 mai 2023.ANN WANG/Reuters

Nvidia NVDA-Q est en train de créer une nouvelle unité commerciale axée sur la conception de puces sur mesure pour les entreprises de cloud computing et autres, y compris des processeurs avancés d’intelligence artificielle (IA), ont déclaré à Reuters neuf sources proches de ses projets.

Le principal concepteur et fournisseur mondial de puces IA vise à conquérir une partie d’un marché en pleine expansion pour les puces IA personnalisées et à se protéger du nombre croissant d’entreprises qui recherchent des alternatives à ses produits.

La société basée à Santa Clara, en Californie, contrôle environ 80 % du marché des puces d’IA haut de gamme, une position qui a fait grimper sa valeur boursière de 40 % jusqu’à présent cette année pour atteindre 1,73 billion de dollars après avoir plus que triplé en 2023.

Les clients de Nvidia, parmi lesquels OpenAI, le créateur de ChatGPT, Microsoft, Alphabet et Meta Platforms, se sont précipités pour récupérer l’offre en diminution de ses puces afin de rivaliser dans le secteur en pleine émergence de l’IA générative.

Ses puces H100 et A100 servent de processeur d’IA généralisé et polyvalent pour bon nombre de ces clients majeurs. Mais les entreprises technologiques ont commencé à développer leurs propres puces internes pour des besoins spécifiques. Cela contribue à réduire la consommation d’énergie et peut potentiellement réduire les coûts et les délais de conception.

Nvidia tente désormais de jouer un rôle en aidant ces entreprises à développer des puces d’IA personnalisées qui ont été distribuées à des sociétés rivales telles que Broadcom et Marvell Technology, ont déclaré les sources, qui ont refusé d’être identifiées car elles n’étaient pas autorisées à s’exprimer publiquement.

« Si vous essayez vraiment d’optimiser des éléments tels que la puissance ou d’optimiser les coûts de votre application, vous ne pouvez pas vous permettre d’y installer un H100 ou un A100″, a déclaré Greg Reichow, associé général de la société de capital-risque Eclipse Ventures. dans une interview. « Vous voulez disposer de la bonne combinaison de calcul et du type de calcul dont vous avez besoin. »

Nvidia ne divulgue pas les prix du H100, qui sont plus élevés que ceux de l’A100 de la génération précédente, mais chaque puce peut se vendre entre 16 000 et 100 000 dollars en fonction du volume et d’autres facteurs. Meta prévoit de porter son stock total à 350 000 H100 cette année.

Les responsables de Nvidia ont rencontré des représentants d’Amazon.com, Meta, Microsoft, Google et OpenAI pour discuter de la fabrication de puces personnalisées pour eux, ont déclaré deux sources proches des réunions. Au-delà des puces pour centres de données, Nvidia a recherché des clients dans les domaines des télécommunications, de l’automobile et des jeux vidéo.

Les actions de Nvidia ont augmenté de 2,75 pour cent après le rapport de Reuters, contribuant ainsi à augmenter globalement les stocks de puces. Les actions Marvell ont chuté de 2,78 pour cent.

En 2022, Nvidia a annoncé qu’elle permettrait aux clients tiers d’intégrer certaines de ses technologies de réseau propriétaires à leurs propres puces. Depuis, il n’a rien dit sur le programme et Reuters fait état pour la première fois de ses ambitions plus larges.

Un porte-parole de Nvidia a refusé de commenter au-delà de l’annonce de la société pour 2022.

Dina McKinney, ancienne cadre d’Advanced Micro Devices et Marvell, dirige l’unité personnalisée de Nvidia et l’objectif de son équipe est de rendre sa technologie disponible pour les clients du cloud, de la 5G sans fil, des jeux vidéo et de l’automobile, indique un profil LinkedIn. Ces mentions ont été supprimées et son titre a été modifié après que Reuters a sollicité les commentaires de Nvidia.

Amazon, Google, Microsoft, Meta et OpenAI ont refusé de commenter.

Selon les estimations d’Alan Weckel, du cabinet de recherche 650 Group, le marché des puces personnalisées pour centres de données atteindra jusqu’à 10 milliards de dollars cette année, et doublera ce montant en 2025.

Le marché plus large des puces personnalisées valait environ 30 milliards de dollars en 2023, ce qui représente environ 5 % des ventes mondiales annuelles de puces, selon l’analyste de Needham, Charles Shi.

Actuellement, la conception de silicium sur mesure pour les centres de données est dominée par Broadcom et Marvell.

Dans un arrangement typique, un partenaire de conception tel que Nvidia offrirait la propriété intellectuelle et la technologie, mais laisserait la fabrication, le conditionnement et les étapes supplémentaires de la puce à Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ou à un autre fabricant de puces sous contrat.

L’arrivée de Nvidia sur ce territoire a le potentiel de grignoter les ventes de Broadcom et Marvell.

« Avec l’activité silicium personnalisé de Broadcom qui atteint 10 milliards de dollars et celle de Marvell autour de 2 milliards de dollars, il s’agit d’une menace réelle », a déclaré Dylan Patel, fondateur du groupe de recherche sur le silicium SemiAnalysis. « C’est un très gros point négatif : il y a davantage de concurrence qui entre dans la mêlée. »

Nvidia est en pourparlers avec le constructeur d’infrastructures de télécommunications Ericsson pour une puce sans fil qui inclut la technologie d’unité de traitement graphique (GPU) du concepteur de la puce, ont indiqué deux sources proches des discussions.

Ericsson a refusé de commenter.

Weckle, du groupe 650, s’attend à ce que le marché des puces de télécommunications personnalisées reste stable, à environ 4 à 5 milliards de dollars par an.

Nvidia prévoit également de cibler les marchés de l’automobile et du jeu vidéo, selon des sources et des publications publiques sur les réseaux sociaux.

Weckel s’attend à ce que le marché des voitures personnalisées augmente de manière constante, passant de sa fourchette actuelle de 6 à 8 milliards de dollars, à un taux de 20 % par an, et que le marché des puces personnalisées pour jeux vidéo, évalué à 7 à 8 milliards de dollars, pourrait augmenter avec les consoles de nouvelle génération de Xbox et Sony.

La console portable Switch actuelle de Nintendo inclut déjà la puce Tegra X1 de Nvidia. Une nouvelle version de la console Switch attendue cette année inclura probablement un design personnalisé Nvidia, a indiqué une source.

Nintendo a refusé de commenter.

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